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诺斯贝尔摘牌后以24亿“卖身”上市公司 对赌三年盈利7亿以上

2018-11-12 10:26 文章来源:新三板论坛 作者:

【导读】 新三板公司诺斯贝尔(835320)在终止挂牌新三板后,这家国内化妆品ODM龙头将作价逾24亿,"嫁"给创业板公司青松股份,成为今年新三板第二大跨界并购案.

在终止挂牌新三板后,这家国内化妆品ODM龙头将作价逾24亿,“嫁”给创业板公司青松股份,成为今年新三板第二大跨界并购案。

对于这次并购,斯贝尔的重要股东作出了“壕赌”:未来三年合计盈利不低于7.28亿。

摘牌后“卖身”上市公司

青松股份(300132)11月9日公告,该公司计划以发行股份和支付现金相结合的方式,购买香港诺斯贝尔等19名交易对方合计持有的诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份,交易价格为24.3亿元,同时募集配套资金不超过7亿元。

其中,以发行股份的方式支付15.1亿元,以现金方式支付9.2亿元。

根据各交易对方的出售股份比例、交易对价、对价支付方式,第一大股东将套现2.95亿元,而腾逸源远一号私募基金将全额套现3.24亿元。

此前于9月14日,青松股份首次披露,计划收购诺斯贝尔不低于51%的股份。

诺斯贝尔曾经在新三板挂牌,于今年5月17日终止挂牌新三板。今年1月份,该公司即停牌筹划重大事项,并于3月份宣布“撤离”新三板的计划,原因是“满足公司战略发展需要,更好地集中精力做好公司经营管理,以促进公司的长远发展”。

值得一提的是,在审议诺斯贝尔终止挂牌的股东大会上,终止挂牌的议案遭到了2名中小股东的反对,这2名投反对票的股东合计持股占诺斯贝尔总股本的6.13%。

另外,当时的股东大会有1名股东未参加,其持股比例为1.39%,加上反对的2名股东,3名股东合计持有诺斯贝尔7.52%的股权。

而当时挂牌公司披露的保护措施是,公司实际控制人承诺可收购异议股东所持股份,收购价格以最近一期经审计的每股净资产及异议股东买入股份成本价,孰高价格为参考,具体以双方协商为准。

现在来看,诺斯贝尔计划摘牌时,或早已谋求A股上市。

这次并购构成重大资产重组,但不构成重组上市,青松股份将涉足化妆品新领域。

标签: 并购 诺斯贝尔

诺斯贝尔

  • 个股代码:835320
  • 注册资本:1.77亿
  • 挂牌日期:2016-01-13
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