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时隔两年!微传播时再获7240万元融资 天星资本最终放弃入股

2018-06-27 17:34 文章来源:挖贝网 作者:张维

【导读】 近期,新三板公司微传播(430193)完成7239.65万元,原计划投资1498万元的天星资本旗下机构宁波天星浩宇投资中心,最终放弃入股微传播.

两年没融资的新三板挂牌公司微传播430193),近期完成7239.65万元。

挖贝网注意到,原计划投资1498万元的天星资本旗下机构宁波天星浩宇投资中心(下称“宁波天星”),最终放弃入股微传播。

天星资本弃购

微传播股票发行情况报告书显示,其以21.07元/股的价格发行股票343.6万股,实际募集资金7239.65万元。浙旅盛景资本投资有限公司、宁波梅山保税港区盛世天鑫投资合伙企业、宁夏盛世博润投资合伙企业、宁夏盛世博亚投资合伙企业、宁夏盛世博远投资合伙企业、在册股东彭素菊分别投资了899.69万元、2157.57万元、499.36万元、684.78万元、998.72万元、1999.54万元。

按照募集资金用途计划,其中6500万元用于股权收购,剩下的739.65万元用于补充流动资金。

挖贝网注意到,此时距离微传播上次股票发行已经过去两年,两次发行价出现了11.97元的差价,其前次股票发行价格为 9.1 元/股。

挖贝新三板研究院资料显示,微传播上次股票发行是在2015年8月,当时其股本为4423万股,投前估值4亿元,折算全年市盈率约12.5倍。两年后,微传播股本已经增加到5220.89万股,投前估值11亿元,折算全年市盈率约13倍。截至目前,微传播2017年经审计的净利润为832.74万元,基本每股收益1.6元,每股净资产4.99元。

微传播3月5日发布的股票发行认购公告显示,天星资本持股20%的宁波天星原计划参与本次定增,投资1498万元。

本次募资,微传播曾两次延期缴款截止日期。3月5日,微传播发布公告称,缴款截止日期为2018年3月16日,此后延期至3月27日、3月30日。

不过,尽管两次延期,微传播还是没有等来天星资本的入股。微传播称,宁波天星因自身原因未在认购截止日前缴款,视为其自动放弃本次认购。

8倍溢价上再增长

挖贝网注意到,微传播本次定增价格21.07元/股明显高于其二级市场股价。据微传播披露,截至股票发行方案公告前一交易日,其收盘价格为18元。此外,本次定增价也要高于此前上市公司岭南园林对微传播的收购价。

挖贝新三板研究院资料显示,2017年9月,上市公司岭南园林以20.32元/股的价格收购微传播23%的股份,即用2.47亿元收购股份共计1216.3万股,溢价8倍。本次股票发行价在岭南园林收购价的基础上小幅增长。

不过,当时微传播的8倍溢价也有“代价”。收购时微传播方面套现最多的龚晓明出面对赌,承诺微传播于2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和12,480万元(均含本数),即三年合计实现的净利润不低于30,880万元(含)。如未达目标,则乙方应在当年度专项审核报告出具后的10个工作日内,以现金方式向岭南园林进行补偿。

挖贝网新三板研究院资料显示,2015-2017年,微传播分别实现营收4929.3万元、1.06亿元、3.48亿元;净利润分别为1687.14万元、4762.48万元、8327.39万元,共计1.48亿元,与承诺的3.09亿元相差了一半以上。

收购完成后,岭南园林持股23.3%,成为微传播第二大股东。本次发行结束后,微传播的前10大股东并没有发生变化。

 

标签: 融资 微传播

微传播

  • 个股代码:430193
  • 注册资本:0.52亿
  • 挂牌日期:2012-12-26
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