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新规后首例分拆!铁建重工情定科创板,刚分红37亿又要募资78亿

2020-06-25 15:15 文章来源:国际金融报 作者:

【导读】 近日,中国铁建重工集团股份有限公司的科创板上市申请已获受理,保荐机构及主承销商为中金公司.

近日,中国铁建重工集团股份有限公司(下称“铁建重工”)的科创板上市申请已获受理,保荐机构及主承销商为中金公司,联席主承销商为中信证券及摩根士丹利华鑫证券。

这也意味着,央企中国铁建的分拆上市迈出了实质性的一步。

此次上市,铁建重工选择了“预计市值不低于30亿元,且最近一年营业收入不低于3亿元”的上市标准。

新规后首例分拆

据悉,铁建重工成立于2006年,主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。

截至招股书签署日,中国铁建股份有限公司(下称“中国铁建”)直接持有铁建重工99.5%的股份,并通过全资子公司中土集团间接持有铁建重工0.5%的股份,为铁建重工的控股股东。

值得一提的是,这也是分拆上市新规发布后的首个案例。

2019年12月,证监会颁布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(下称《若干规定》)后仅一个星期后,中国铁建便发布公告称拟分拆所属子公司铁建重工赴上交所科创板上市,成为首家“吃螃蟹”的企业。

对于此次分拆,中国铁建表示,铁建重工的发展与创新将进一步提速,进而有助于提升公司未来的整体盈利水平。

实际上,铁建重工的上市事宜早有“预告”。2018年年报中,中国铁建明确了将“持续做大做强工业制造板块,稳步推进所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司股份制改造及上市事宜”;2019年4月,铁建重工整体变更为股份有限公司,为上市做出了进一步的准备。

此次申请在科创板上市,铁建重工拟募集资金77.87亿元,在科创板已披露的募资规模中仅次于中芯国际和中国通号。

申报稿中对于募集资金用途也作了详细的披露。

标签: 科创板

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