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科创板即将再迎2家企业登陆 将迎来体外诊断第一股

2019-09-10 10:30 文章来源:财经全景 作者:

【导读】 科创板又将迎来2只新股:山石网科、热景生物.9月8日晚间,这两家公司齐齐披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,于9月9日招股,并启动网下路演.

科创板又将迎来2只新股:山石网科、热景生物。

9月8日晚间,山石网科(688030)、热景生物(688068)齐齐披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,于9月9日招股,并启动网下路演。

值得注意的是,自2019年8月以来,科创板新股发行的速度明显降低,8月仅安博通(688168)一只新股招股。

而9月以来,科创板已有3只新股启动招股程序,若顺利发行,3家都将于本月正式登陆科创板。

拆除VIE架构 勇闯科创板

公开资料显示,山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,核心技术产品主要包括下一代防火墙、入侵检测和防御系统、微隔离与可视化、虚拟化防火墙、Web应用防火墙等产品及安全服务。

今年4月9日,山石网科的科创板上市申请获上交所受理,7月30日,科创板股票上市委员会同意山石网科发行上市,在此之前,已经历了4轮审核问询。至9月4日其IPO注册生效,历时5个月。

项目基本信息

为了顺利闯关国内资本市场,山石网科曾拆除VIE架构。

招股书显示,山石网科曾设立VIE架构,为了回归内地资本市场,彼时,其控股公司开曼山石决定拆除红筹架构并启动重组。

2017年1月,开曼山石董事会作出决议,同意开曼山石及山石网科有限等主体采取必要措施进行拆除红筹架构的重组。

截至招股书签署之日,山石网科主要股东包含:Alpha Achieve(22.58%)、田涛(9.92%)、苏州元禾(9.73%)、国创开元(8.77%)和宜兴光控(8.11%)。

由于上述股东分别出具《声明承诺书》,作为财务投资人,不参与公司经营管理,无意图、实际也未通过任何方式单独或共同控制山石网科。因此,由于股权结构较为分散,山石网科目前处于无控股股东和实际控制人状态。

但山石网科的股东名单中,明星机构云集。招商财富资产旗下的苏州元禾、财政部实控的国创开元、光大控股旗下的宜兴光控等均有持股。

山石网科拟募资8亿

招股书显示,山石网科为政府、金融、电信运营商等行业累计1.7万家用户提供高效、稳定的安全防护,其在苏州、北京和美国硅谷均设有研发中心,终端客户已经覆盖了美洲、欧洲、东南亚等50多个国家和地区。

在山石网科的前五大客户中,中国电信、腾讯、中兴通讯、神州数码均在列。

2016年至2018年,山石网科分别实现归母净利润118.50万元、6005.22万元、6891.17亿元。2019年上半年,其亏损1695.90万元。

山石网科业绩表现

值得一提的是,同期内,山石网科的研发投入占营收比例均在30%左右,这一比例在科创板上市公司中相对靠前。

伴随着信息安全行业的热度提升,相关公司也在加快上市步伐。前科创板已聚集3家信息安全公司,在山石网科之前,安博通已成功上市,安恒信息则尽管先于山石科技过会但目前仍处于提交注册阶段。

而安博通的发行价定在56.88元/股,上市首日,安博通曾暴涨234%,截至目前,报173.99元,总市值89亿元。

安博通

本次科创板IPO,山石网科计划募资约8.94亿元,主要投向网络安全产品线拓展升级、高性能云计算安全产品研发、营销网络及服务体系建设项目。

山石网科募资

根据发行时间安排,山石网科于9月9日网下路演,9月12日初步询价,并于9月16日确定发行价格。

标签: 科创板

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