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新三板十大定增盘点:哪些公司拿到了130亿元?

2019-01-13 09:15 文章来源:读懂新三板 作者:

【导读】 寒冬之中,新三板2018年的融资总额同比腰斩,而对于一些公司而言,即使面临资本寒冬,融资依然不是问题.

寒冬之中,新三板2018年的融资总额同比腰斩,而对于一些公司而言,即使面临资本寒冬,融资依然不是问题。

2018年新三板单笔融资金额最高的桂冠,被杉杉能源与1919摘得,两家公司分别融资20亿元。

相较2017年的70亿元,虽然单笔融资额明显缩水,但能在寒冬中顺利完成大额融资已属不易。

Choice 数据显示,2018年共有1319家新三板公司完成融资,552.17亿元,同比下降超50%,平均每家募资0.46亿元,募资额超过1亿元的公司有105家,超过5亿的只有11家……

2018年,融资额前十的公司共募得130亿元。在寒冬中,究竟哪些新三板公司拿到了火把?又为何是它们?

20亿元:杉杉能源创2018新三板最大定增案

2018年11月27日,历时3个月,杉杉能源成功募得20亿元,为新三板2018年度最大定增案之一。

此次定增认购方是广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州迈捷投资有限公司,二者均以24.19元/股的价格认购4133.94万股。

杉杉能源定增后估值高达140亿元!一年前,公司向内部员工发起一轮定增募资7920万元,估值仅8亿元左右。

从事锂离子电池正极材料研发生产与销售的杉杉能源,赶上新能源汽车风口,公司业绩连年创新高。2016年挂牌首年实现25亿元的营收,2017年增至42.6亿元,同比增长69.86%;2018中报显示,杉杉能源营收达24.4亿元,净利润达3亿元。

又一个20亿元:阿里大手笔投资1919

2018年10月18日,1919发布定增方案,公司计划进行一轮20亿元的融资,阿里巴巴全额认购。

2019年1月4日,阿里巴巴已足额缴纳认购资金,即将成为1919的第二大股东,持股比例为28.56%。

值得注意的是,1919投后估值将达70亿元,酒饮新零售独角兽就此诞生!

而1919上一轮的定增在2107年3月份完成,当时以35.16元/股的价格募资2.04亿元,投后估值为34.52亿元。1年多的时间,1919估值大涨102.78%。

早在2017年11月,1919就与阿里巴巴签订了战略合作协议,在新零售、供应链、菜鸟物流等方面展开重点合作。

阿里巴巴投资1919,无疑是在新零售行业的横向布局;而有了阿里巴巴的支持,本就在酒类销售领域名列前茅的1919将开展新一轮扩张。

1919计划年内投资6亿元,新设2000家线下店,2018年中报显示,1919各类线下门店共1130家。

1919是国内最早提出线上线下一体化的酒类O2O平台服务商。2018年一季度报营收达12.92亿元,合并净利润达607.34万元,实现盈利转正;半年报更是实现了755万元的净利润。

17.59亿:开源证券募资扩张业务

2018年5月29日,开源证券完成了摘牌前的最后一次增发,募资17.59亿元,同年9月4日作别新三板。

A股行情惨淡,强周期属性的券商业务全面下滑,2018年,经纪、投行、自营、资管到两融业务无一幸免。

为了补充公司净资本与运营资金,开源证券向现有三大股东增发募资。

三位参与定增的股东分别为陕西煤业化工集团有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司和陕西省财政专项资金管理局,定增完成后公司的实控人仍为陕西省国资委。

2018中报显示,开源证券实现营收3.9亿元,净利润3527.95万元,同比减少44.96%。

17.56亿:武侯高新大额债转股

2018年1月17日,武侯高新成功以1.88元/股的价格,定向发行9.34亿股,募资17.56亿元。

其中成都西部智谷建设开发有限公司以其持有对武侯高新16.37亿元债权认购8.7亿股;中泰证券等7家做市商以现金3628.4万元认购1930万股做市库存股;其它战略投资者以现金8300万元认购4414.49万股。

2018年1月25日,武侯高新开始做市转让,目前总市值为94.73亿元。

武侯高新专注于产业园区的运营与管理,基于园区运营、中小企业培育、创业投资三大服务体系,为园区入驻企业提供专业化、多元化的孵化增值服务。

武侯高新于2017年4月挂牌新三板,是四川省乃至整个西部的产业园区开发运营平台公司中通过资产重组、转型发展后,第一家成功挂牌“新三板”的区县级国有企业。

2018年三季报显示,武侯高新实现营收1.04亿元,同比增长15.66%;净利润3174.65万元,同比增长31.45%。

标签: 新三板 定增

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