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盘点2018年新三板十大并购案 谁最大手笔?

2019-01-09 09:15 文章来源:读懂新三板 作者:

【导读】 并购、IPO是资本市场永不过时的话题.在IPO过会率创新低的2018,并购成了大家更多谈论的话题,那新三板的并购市场如何?

18亿元:海高通信带小股东一起飞

2018年9月5日,新宏泰(603016.SH)拟以发行股份的形式,购买海高通信(839211.OC)100%的股权,此次交易金额为18亿。

并且,这起收购案没有漏掉任何一名小股东,海高通信的51名股东均为交易对手。

若交易完成,不考虑配套融资,海高通信的实控人隋田力、刘青及其一致行动人将合计持有上市公司19.43%的股权。

从业绩对赌情况来看,海高通信需做到2018年、2019年、2020年的扣非净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元、2亿元。

许下3年4.7亿元净利润承诺的背后,是海高通信近两年来快速增长的业绩支撑。

海高通信主要从事通信应用软件开发与运用,主要为三大电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据等业务系统的解决方案 。2017年、2018年上半年,海高通信的净利润分别为7882.35万元、6043.91万元。

13.87亿元:隆平高科拿下联创种业90%股权

这是一起同一产业上的横向并购、强强联合。

2018年3月13日,联创种业(430625.OC)公布了被隆平高科(000998.SZ)并购的公告,此次交易隆平高科以13.87亿购买联创种业其他股东共计90%的股份。同年12月20日已完成股份发行。

联创种业主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售,2016年、2017年净利润分别为7464.39万元和1.22亿元,高速增长。截止2018年中报,联创种业的净利润已达9277万元。

隆平高科收购联创种业,看上的也是联创种业在杂交玉米种子领域的先进水平。以杂交水稻为优势的隆平高科近年来一直在加大其他作物种子的投入;而联创种业则通过并购实现了间接登陆A股,股东财富实现增值。

12亿元:沃驰科技二次“卖身”终成行

2018年5月3日,立昂技术(300603.SZ)拟作价11.98亿元收购沃驰科技(838489.OC)100%的股权。

沃驰科技的主要业务包括增值电信业务和自有平台业务两类,其中增值电信业务收入占比较大,为三大运营商移动基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,主要客户包括咪咕阅读等。

2018年1月5日,沃驰科技从新三板摘牌,挂牌期间,其净利润由2016年的3816万元增至2017年的8452万元,同比增长138.04%。

值得注意的是,沃驰科技还曾受到上市公司开尔新材(300234.SZ)的青睐,2017年8月,开尔新材拟购买沃驰科技,但双方未达成一致而终止。

此次收购,沃驰科技承诺,2018年、2019年、2020年的扣非净利润要达到1亿元、1.25亿元和1.5亿元。

12亿元:当熊猫金控遇上欧贝黎

从烟花生产商转型为互联网金融企业的第4年,熊猫金控(600599.SH)决定涉足新能源领域。

2018年11月12日,熊猫金控与欧贝黎(836096.OC)的控股股东欧贝黎科技签署了股权转让意向协议,熊猫金控有意作价11.55亿元,以支付现金方式受让欧贝黎科技持有的欧贝黎电力55%股权。

按此价格算下来,欧贝黎整体估值高达21亿元。而欧贝黎科技承诺,欧贝黎2019年、2020年、2021年扣非净利润分别不低于2亿元、2.5亿元和3亿元。

据2018年中报显示,欧贝黎实现净利润1706万,同比增长112.7%。

集太阳电池及组件的研发、制造、销售于一体的欧贝黎,曾因2016年年报被会计师事务所出具无法表示意见而被ST,直到2018年5月才摘掉ST帽子;公布股权转让意向之后,欧贝黎宣布申请摘牌,而后公司控股股东年内又一次被纳入失信执行人。

近两年来“坎坷”不断的欧贝黎能否顺利“嫁”入上市公司?

10亿元:雪银矿业折价“卖身”兴业矿业

2018年7月17日,兴业矿业(000426.SZ)拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买雪银矿业(831791.OC)99.89%的股份,交易金额为10亿元。

业绩下滑,或许是雪银矿业决心“卖身”的重要原因。

从事矿山勘探、开采的雪银矿业, 2018上半年,雪银矿业净利润1060万元,同比下降25.86%。

而兴业矿业收购雪银矿业的目的,则是看上了其矿产资源储量、资源综合回收利用技术。

雪银矿业当前市值11.33亿,估值10亿“卖身”,雪银矿业也是够拼了。

7.14亿:对赌三年赚2亿, 兆盛环保“卖身”中环装备

兆盛环保(836616.OC)是一家从事污水处理的公司,自2016年4月挂牌新三板以来,净资产分别实现2.3亿、2.8亿,增长率21.74%。

2018年1月10日这一天,兆盛环保同时公布了收购报告书和拟申请摘牌的公告,4月正式作别新三板。

中环装备(300140.SZ)计划7.14亿元收购兆盛环保100%的股权,其中2.14亿元采取现金支付,5亿元采取股份方式支付。此次收购同样含有对赌。

兆盛环保承诺2017年、2018年、2019年净利润分别为5600万元、6700万元和7900万元。2017年,兆盛环保净利润5714万元的成绩单没有让中环装备失望。

2018年12月25日,兆盛环保的股权过户完成,正式成为中环装备的控股子公司。

标签: 新三板 收购

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