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历时5个月 君实生物下周上市!这家拟IPO公司发行H股获批复

2018-12-19 09:20 文章来源:新三板论坛 作者:

【导读】 新三板将迎来真正意义的"三+H",首单花落君实生物.该公司从发行H股申请获中国证监会受理到挂牌上市,历时5个半月.与此同时,曾经计划通过IPO登陆A股的盛世大联,其H股申请也已获中国证监会核准.

新三板将迎来真正意义的“三+H”,首单花落君实生物。该公司从发行H股申请获中国证监会受理到挂牌上市,历时5个半月。

与此同时,曾经计划通过IPO登陆A股的盛世大联,其H股申请也已获中国证监会核准,成为第三家获批的新三板公司。

历时5个半月

君实生物(833330)预计于下周一登陆港交所。

早前汇量股份834299)全资子公司汇量科技“捷足先登”,不过,汇量科技采取红筹的方式登陆港交所,而君实生物是直接发行H股。

在拿到中国证监会的批复后,君实生物H股发行进展也一路亮“绿灯”。12月11日,君实生物H股开始招股,公司发行的H股预计于12月24日在香港联交所挂牌并上市。

从7月10日申请获中国证监会受理到挂牌上市,历时5个半月。

君实生物公告显示,计划发行1.59亿股H股,发行结果预计于12月21日公布。

君实生物在新三板采取做市转让方式,股票自5月31日起处于停牌,停牌前股价为21.41元人民币(按港币兑人民币1:0.8828折合,约24.25港元),市值为129亿元(约146亿港元)。

君实生物2017年10月10日至2018年5月30日走势

▲君实生物2017年10月10日至2018年5月30日走势

这次发行H股的招股价格区间为每股19.38港元至20.38港元,较新三板股价折价16%-20%。

以招股价区间上限20.38港元计算,君实生物此次H股募资约32.4亿港元,发行后两地合计市值约178.4亿港元。

“抗癌神药”概念股PK

作为一家“抗癌神药”PD-1/PD-L1的新药研发企业,君实生物至今没有主营收入来源,业绩持续亏损。

主业同样是研发PD-1的港股上市公司信达生物,由于还没有产品上市产生收入,业绩同样持续亏损。

不过国产PD-1单抗有了最新进展,君实生物已经实现上市产品的突破。

12月17日,国家药监局有条件批准首个国产PD-1单抗“特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益)”上市。该药品由君实生物全资子公司研制开发,用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。

国家药品监督管理局公告

这意味着,君实生物第一款PD-1单抗药品将进入商业阶段。

信达生物最接近商业化的PD-1抗体“信迪利单抗”,于12月13日完成审评,进入行政审批阶段,预计离获批不远。不过该药物的适应症是经典型霍奇金淋巴瘤,与君实生物的特瑞普利单抗注射液不同。

君实生物单抗药物获批上市,即将面临的是国外公司的产品竞争。君实生物的特瑞普利单抗与默沙东的Keytruda(帕博利珠单抗)同为黑色素瘤的适应症。

中国批准上市的PD-1/PD-L1类药物

▲中国批准上市的PD-1/PD-L1类药物

信达生物发行价为13.98港元,于10月31日登陆港交所。在港交所上市以来,该股出现震荡攀升行情,今日收盘报21.5港元,总市值为248亿港元。

安信证券新三板分析师诸海滨近期在研报中指出,目前君实生物产品进度领先,预计君实生物与信达生物之间短期不会有过大的估值差距。

“三+H”接连获批

12月17日,盛世大联(831566)发行H股获得中国证监会批复,成为继君实生物、成大生物之后,第三家获证监会核准的新三板公司。

中国证监会核准盛世大联发行不超过4903万股H股,完成发行后,公司可以到香港联交所主板上市。

盛世大联曾计划在A股IPO。2017年3月份,该公司开始接受上市辅导。

一年后,全国股转公司与港交所签署合作备忘录。“三+H”起风,盛世大联随即终止IPO辅导,转为筹划赴港上市。

2018年8月下旬,盛世大联发行H股的申请获中国证监会受理,至今不到四个月的时间。

与君实生物、成大生物两家公司从属医药行业不同,盛世大联属于保险业。

盛世大联主营业务为代理销售保险产品及车管家汽车服务业务。近几年,该公司业绩持续出现高速增长。今年前三季度,公司营收超过10亿元,盈利超过8000万元。

“三+H”接连获批,或会引起计划A股IPO的挂牌公司跟风。

标签: 君实生物

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