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众多生物科技公司扎堆赴港上市 新三板企业也“跟风”?

2018-07-27 09:45 文章来源:新三板在线 作者:

【导读】 成大生物、君实生物、九生堂等新三板生物科技公司也陆续宣布,拟发行H股并在港交所上市.

《我不是药神》、问题疫苗案……近期,这些热点事件使得医药行业关注度极高。

2018年7月24日,港交所官网公布百济神州(BGNE)聆讯后的招股说明书等文件。也就是说,目前在美国纳斯达克上市、计划在港交所第二上市的百济神州已通过港交所上市聆讯。

随后,该公司将成为港交所上市新规下首家第二上市生物科技新股。这也是自今年4月底港交所公布上市新规后的第10家生物科技公司。

据不完全统计发现,自4月底港交所新政颁布以来,截至7月26日,歌礼制药、华领药业、盟科医药、信达生物、方达控股、AOBiome(美)、康希诺、维亚生物、百济神州、StealthBioTherapeutics等10家生物科技企业谋求港股上市。

与此同时,成大生物君实生物九生堂新三板生物科技公司也陆续宣布,拟发行H股并在港交所上市。

歌礼制药将成赴港首只未盈利生物科技股

今年4月底,修订后的港交所主板《上市规则》正式生效,开始接受新经济公司上市申请。其中,新规特别提出,允许生物科技公司中无营收、未盈利的公司申请上市。

一周后(5月7日),主营丙肝的歌礼制药公布了向港交所提交的招股说明书。7月26日,来自格隆汇的最新消息显示,歌礼制药通过香港IPO筹资31亿港元。

安信国际证券最新研报指出,歌礼制药招股定价12-16港元,对应发行后市值134-179亿港元。“通过DCF模型估算每股价值20.5港元”,据此其对应市值将超200亿港元。

作为第一家未盈利申请港股IPO的生物科技公司,歌礼制药的一举一动颇受市场关注。据介绍,该公司是一个一体化的抗病毒平台,专注于抗HCV、HIV(艾滋病)及HBV同类创新药物的开发及商业化。公司目前有七个产品管线,涉及抗病毒、癌症、脂肪肝三大领域。

其中,抗病毒药物有五个,主要包括于2018年6月27日开始销售的戈诺卫(达诺瑞韦)和即将商业化的拉维达韦。此外,公司还有一个已完成IIa阶段临床试验的HIV在研药物,和一个已完成第一阶段肝癌药物和临床前的脂肪肝药物。

财务数据显示,2016年、2017年、2018年第一季度,歌礼制药分别亏损3187.3万元、8693.1万元、85.8万元。歌礼制药表示,截至2017年12月31日止两个年度以及截至2018年3月31日止三个月,公司尚未商业化任何产品,故并未产生任何产品的销售收益。

此次首次公开募资中,公司预计全球发售所得款净额29.76亿港元。其中,公司计划将30%(8.93亿港元)用于产品研发;25%(7.44亿港元)用于戈诺卫及拉维达韦的商业化;15%(4.46亿港元)用于引进新的在研药物;10%(2.98亿港元)用于ASC21的临床试验;10%用于研发基础设施以及HBV和NASH的早期开发;10%用于运营资金。

更多未盈利生物科技公司赴港

继歌礼制药7月10日通过港交所上市聆讯后,百济神州也于两周后(7月24日)顺利通过聆讯。

标签: 新三板 上市

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